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L’intérêt du client d’abord
Certains investisseurs particuliers choisissent de faire affaires avec plus d’un conseiller en matière de planification financière. Pour ces clients, nous avons mis en place une structure qui leur permet de recevoir néanmoins des services intégrés et cohérents.
Ce service sera du plus grand intérêt si vous êtes servi par un planificateur financier dans une autre firme – et souhaitez avoir néanmoins accès à l’univers complet des actions et des obligations, pour intégrer plus de souplesse ou de puissance à votre portefeuille de placement.
En vertu de cette approche, votre représentant financier, dont les services n’incluent pas les transactions sur les actions et les obligations, demeure le «quart arrière» à qui vous demandez de voir à l’ensemble de votre stratégie. Pour compléter ses propres services, il ou elle vous réfère aux Services Alliance de la Financière Banque Nationale. Ceux-ci viennent ajouter un volet important à votre plan de match en vous donnant accès à l’univers complet des titres boursiers et des titres obligataires.
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