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Nos produits et services
Capitaux propres
Afin de mieux vous servir, nous travaillons étroitement avec nos équipes des marchés des capitaux, de la vente et de la négociation aux investisseurs institutionnels et du secteur aux particuliers afin de structurer, commercialiser et placer toutes les émissions d’équité ou de quasi-équité. Cette interaction et cette collaboration au sein du groupe nous permettent d'obtenir un juste équilibre et de vous donner des conseils de premier ordre en matière de structuration et d'exécution.
Nos équipes de la vente et de la négociation collaborent avec des intervenants clés provenant des plus grandes institutions, et de différentes caisses de retraite et de fonds de couverture. De plus, notre système de vente aux particuliers est l'un des plus importants au Canada et nous travaillons de pair avec nos partenaires de ce secteur afin de réussir les opérations de placement des titres de nos clients.
Dette publique et prêts aux entreprises
Afin d'atteindre la structure de capital idéale et la forme de financement optimale, nous travaillons étroitement avec nos spécialistes des titres d’emprunt afin de fournir à nos clients une expertise en structuration, tarification et placement d'instruments bancaires et de dettes publiques. Nous figurons parmi les chefs de file au Canada comme arrangeur et souscripteur de titres gouvernementaux et de titres de société.
Gestion des risques
De façon à gérer efficacement les risques financiers, les clients s'appuient sur des analyses approfondies et des solutions d’affaires créatives. Notre équipe de gestion des risques évalue attentivement les risques pouvant affecter votre organisation et fait preuve d’ingéniosité en vous soumettant des idées novatrices, utiles et adaptées à votre situation unique.
Notre équipe de gestion des risques vous offre des solutions adaptées à l'aide d'instruments dérivés dans toutes les classes d'actifs.
Taux d'intérêt
Couverture des titres d’emprunt libellés en dollars canadiens ou en devises, notamment la dette bancaire, les billets et les titres à haut rendement. Monétisation des obligations remboursables par anticipation et autres.
Opérations de change
Couverture des flux de trésorerie, couverture du bilan (comptabilité devises multiples). Négociation de devises, notamment : USD, EUR, JPY, GBP, AUD, NZD, CHF, NOK, etc.
Titres de participation
Stratégies de couverture dans le cadre d’offres publiques de rachat d’actions dans le cours normal des activités, unités d’actions de négociation restreinte ou unités d’actions différées, monétisation et autres.
Produits de base
Couverture des positions dans les produits de base. Amélioration dans la stabilité des marges d'exploitation. Produits de base échangeables tels que le pétrole brut, le mazout, le gaz naturel et les métaux.
Crédit
Couverture des écarts de taux, monétisation de dettes pouvant faire l'objet d'un remboursement avant échéance, le swap sur défaillance de crédit, swap sur défaillance de crédit (SDC), SDC contingent, etc.
Fusions et acquisitions
L'équipe des fusions et acquisitions de Banque Nationale Groupe financier figure parmi les principaux fournisseurs de services-conseils haut de gamme et à valeur ajoutée au Canada. Nous sommes au service d'un éventail de clients provenant de divers secteurs et nous les aidons à réaliser avec succès des fusions et des acquisitions ou des ventes d’actifs au moyen de stratégies novatrices et créatives.
Grâce à l’expertise technique et aux connaissances de nos professionnels, vous avez accès à une gamme de services-conseils stratégiques de premier plan, notamment : l'acquisition et la vente d’actifs, la prise de contrôle par emprunt, la privatisation de sociétés publiques, la création de coentreprise, les alliances stratégiques, les offres publiques d’achats (« OPA ») et les mesure de défense contre les OPA hostiles, les opinions d’experts, les évaluations formelles et les restructurations.
Peu importe le défi à relever en matière de fusions et d’acquisitions, nous sommes confiants de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs.
Conseils en matière d'acquisition
Lorsque vous avez besoin de conseils, notamment dans la formulation de vos objectifs stratégiques, la recherche d'occasions d’achats ou d’investissements, le financement, le développement et l'exécution des stratégies et des structures d'acquisition, ou si vous souhaitez que nous agissions à titre d’intermédiaire dans vos négociations.
Conseils en matière de vente d’actifs
Lorsque vous avez besoin d’établir les paramètres de valorisation ou d'identifier des acheteurs potentiels, de gérer la vente d’actifs, notamment par adjudication sur offres concurrentes ou par vente négociée directement, et d’arrêter les conditions finales afin de maximiser la valeur aux actionnaires.
OPA et anti-OPA hostile
Lorsque vous avez besoin d'une analyse financière afin de valider les hypothèses financières, commerciales, opérationnelles et stratégiques entourant la négociation, d’analyser l’offre et les qualités de l’offrant ou d’estimer la valeur d’une entreprise, de développer des stratégies de négociation relativement à la valorisation des actifs visés, tant auprès des investisseurs que des actionnaires.
Évaluation et opinion sur le caractère juste du prix offert
Lorsque vous avez besoin de conseils sur une évaluation préliminaire ou dans le cadre d'une évaluation formelle ou d'une opinion sur le caractère juste et équitable d’une offre.
Conseils en matière de restructuration financière
Lorsque vous avez besoin d’évaluer le rendement de l'entreprise, la structure du capital, les conditions actuelles des marchés financiers, de trouver des solutions stratégiques de rechange ou d’exécuter une opération tant offensive que défensive.
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